Tele2 en Apax nemen Versatel over

maandag 18 juli 2005 10:21

Het Zweedse telecombedrijf Tele2 en de Britse investeerder Apax nemen Versatel over voor 2,20 euro per aandeel in contanten. Versatel en grootaandeelhouder Talpa Capital staan achter het bod.

Versatel maakte dat maandag voor de opening van de beurs bekend. Apax wordt eigenaar van de Duitse activiteiten voor 565 miljoen euro, Tele2 neemt de activiteiten van Versatel in Nederland en België over en zal na de overname worden geïntegreerd in Tele2.

Op basis van het bod wordt Versatel gewaardeerd op 1,34 miljard euro. Het aandeel sloot vrijdag op 1,93 euro. Het bod van 2,20 euro in contanten betekent een premie van 14 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. Het bod wordt gestand gedaan als 95 procent van de aandelen zijn aangeboden. Daarna wordt Versatel van de beurs gehaald.

Strategie
Tele2 zegt de 'triple play' strategie van Versatel volledig te ondersteunen en wil de kennis gebruiken om deze diensten in andere markten te introduceren. Ook wil Tele2 na de overnamen van Versatel ADSL2+ verder uitrollen.

Apax wil als nieuwe eigenaar van Versatel Duitsland de penetratie van breedband verder uitbreiden en gaat zich richten op zowel zakelijke als particuliere klanten. Apax is overigens ook eigenaar van PCM uitgevers.
 
Consolidatie
Versatel-bestuursvoorzitter Raj Raithatha zegt in een toelichting te geloven dat consolidatie in de telecommarkt een belangrijk onderdeel is van de strategie van een alternatieve telefoonmaatschappij. 'Wij denken daarom dat de fusie van onze activiteiten met Tele2 en de verkoop aan Apax een grote kans is voor Versatel en in het belang is voor de stakeholders.'

De overname moet nog worden goedgekeurd door de regelgevende autoriteiten. In de loop van september wordt het biedingsbericht voorzien. Versatel wordt in de transactie geadviseerd door Lazard, Tele 2 wordt geadviseerd door Morgan Stanley en ABN AMRO is de adviseur van Apax.

Vals persbericht
Eerder dit jaar voerde Versatel overnamegesprekken met Belgacom, die mislukten (lees Versatel niet met Belgacom in zee). Vorige week circuleerde nog een vals persbericht waarin stond dat Deutsche Telekom interesse zou hebben in Versatel (lees Koers Versatel stijgt na valse e-mail).